一、回顾

指数跟随美股调整，上证继续走出小阴线，创业板走出了2个十字星小阴线！

券商板块，受到向商业银行发放券商牌照的传闻，全天萎靡不振， 中泰证券逼近跌停，多只跌至6%，但从长期趋势仍是向好。

海外二波疫情预期提升，新冠疫苗研发加速，推高对疫苗玻璃瓶等医疗器械的需求，多只概念股逆势走高， 从 正川股份到戴维医疗 等多股先后涨停封板。

另外，食品，白酒、种业等作为疫情的蔓延，修整多日，今天迎来大涨表现，安记食品等多只涨停。

光伏板块因为竞价结果超预期，业绩反转信号明显，板块中军隆基股份 ，不断创新高，多个细分领域如光伏玻璃、逆变器走强。

无人驾驶，受到首批智能网联汽车在滴滴出行App上开放服务。路畅科技等多只封板，

上周走强的游戏股，却在腾讯游戏大会没有提及“云游戏”，一口气将顺网科技按至跌停，再现“利好出尽是利空”！

游资方向，继续杀高位，新力金融作为好不容易站上4板高度，今天直接按跌停，或许需要等到高位龙头集体退潮，才是这个冰点的彻底缓解。

二、指数&情绪

指数上，上证继续走出小阴线，创业板走出了2个十字星小阴线！

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪-2%附近继续震荡，但高位股从冰点回升，但仍在冰点区域。

资金上，6月29日北向资金合计净流出2.77亿元。其中沪股通净流入-6.76亿元，深股通净流入9.53亿元。

可见， 游资情绪继续冰点，还看不到游资新周期的痕迹。但机构抱团的大市值趋势股，分化中，但仍大爆发持续创新高。

三、板块

1、光伏

近日，国家能源局下发了2020年光伏竞价项目补贴的结果：

——总规模为25.97Gw，同比增长14%，远超此前市场预期的20Gw。

但是此次补贴金额如期退坡，从2019年的0.065元/千瓦下降至今年的0.033元/千瓦，补贴政策退坡倒逼企业降本增效。

目前的主流电池片PERC转换效率已经接近上限，在光伏新规要求的22.5%面前略显吃力，而HJT电池的基本转换效率就高达24%左右，并且提升转换效率上限的方式多，理论上转换效率高达30%以上，是光伏生产商技术转型的绝佳选择。

另外，大硅片在不增加人力和设备过多要求的情况下，能有效的提高产能，摊薄成本，也是光伏平价上网的关键。

可见，HJT和大硅片是平价上网的关键。

技术上，光伏概念指数，回踩生命线后，走出10天8个阳线，一度出现了5连阳，即将面临上方跳空缺口压力，接着这次政策利好，一鼓作气还是阶段告落？有业绩的支持，突破只是早晚的问题！

2、维生素D3

2019年12月17日，发布饲料添加剂维生素D3油国家标准，2020年7月1日起开始实施。

具体就是，VD3重要中间体胆固醇有两种合成路线，其中动物脑干路线将被禁，行业成本将大幅提升，供给侧改革开始。

供给端，印度疫情加剧导致SDL公司生产受限，同时国内某厂家由于环保及安全原因VD3生产受限，受影响产能占比约15-20%，因此VD3价格出现回升。

可见，VD3重要中间体胆固醇合成路线变化，行业供应缩减格局优化，引发VD3供需矛盾加剧，行业将进入中长期高景气、高盈利周期。

技术上，维生素概念，6月初走出4连阳后构筑了小平台，目前还在平台反复，但过去3个交易日出现维生素A和维生素D3龙头的走强。

3、疫苗玻璃瓶

在全球各国政府、科学家的不懈努力下，疫苗问世的曙光已经展现，然而存放疫苗针剂的玻璃瓶却出现严重短缺的情况。

这里有2组数据说明了问题：

——仅强生一家公司就已购买了2.5亿个疫苗瓶。

——全球最大医用玻璃制造商之一肖特公司称，目前已收到10亿个疫苗瓶的订货需求。

技术上，医疗器械概念，近期走出5连阳，再创历史新高，如此看来或许“天空才是极限”？

四、小结

大盘继续缩量，但两市仍有7155亿成交额。均量线继续腾空而起，MACD腾空而起。看来，3000点关口还是要费点力气。

游资情绪，仍在反复中，情绪又是再次冰点，今天的连板资金仅为16亿，为过去3个月的新低。可见，新的周期和新龙头还得继续等待了。

游资方向，继续杀高位，但各路资金正等候高位妖股见顶信号，一日未出现就不会情绪周期的“黄金坑”。

趋势方向，大市值趋势股持续创新高，今天光伏、食品和白酒再次精彩，龙头进一步走强。

新的热点，从疫苗玻璃瓶、光伏到自动驾驶，持续性如何？

——一个来自缺口、一个来自业绩、一个来自政策！

但是，或许随着中报发布截止时间的临近：

——或许业绩线，更有生命力，你觉得呢？

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！